確定申告 添付書類チェッカー(令和8年分)

令和8年分の確定申告(2027-02-16〜2027-03-15)で、あなたの控除と提出方法(e-Tax・書面)から書類を「提出する・提出せず5年保存・提出不要」に分ける。

提出する書類—点
提出せず5年保存する書類—点
提出不要の書類—点
提出する書類の一覧—
保存する書類の一覧(提出省略)—
提出不要の書類の一覧—
保存期限—
申告期間(令和8年分)—
注意—
既定の入力での答え
既定の入力(e-Tax、源泉徴収票、医療費控除、国民年金、生命保険料、ふるさと納税)では書類6点中、提出は1点(医療費控除の明細書)、提出せず5年保存が4点、提出不要が1点。同じ入力を書面にすると提出は4点。
e-Taxの第三者作成書類 添付省略
e-Taxで記載内容を入力して送信すると、国民年金保険料・生命保険料・小規模企業共済等掛金の控除証明書、寄附金の受領証明書、特定口座年間取引報告書は提出省略。法定申告期限から5年間(2027-03-15から2032-03-15まで)保存し、求められて提示できなければ添付がなかったものとされる。
書面提出の添付・提示
書面(郵送・窓口)で出すと、同じ控除証明書は申告書に添付するか提示が必要。源泉徴収票は平成31年4月1日以後の提出分から添付不要。医療費は明細書を提出し、領収書は提出せず5年保存。
ふるさと納税ワンストップ特例の無効
確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、特例を申請した寄附も含めて全ての寄附を申告書に書く。
青色申告特別控除 65万円と55万円
青色申告特別控除の65万円(¥650,000)はe-Tax提出(または優良な電子帳簿保存)が条件。書面提出だと上限は55万円(¥550,000)で、控除が10万円少なくなる。
完全版:CSVと期限アラーム
完全版はチェックリストをCSVに書き出し(税理士・家族へ渡す用)、提出期限2027-03-15と保存期限2032-03-15をブラウザのアラームで知らせる。

ツールを全画面で開く → getreadystack.com